Video obsahuje ohromujúcu trans ženu menom Emma Ink, ktorá si necháva prebodnúť nos. Keď leží na chrbte, veľký čierny penis sa preniká do jej tesnej malinkej dierky, zatiaľ čo jej roztomilé prirodzené prsia sa s každým nárazom otáčajú. Crossdressing sissy je ohnutá, s jej zadkom na zemi, keď ju tvrdo šukajú v doggy štýle. Medzirasová scéna je intenzívna, s veľkým čiernym penisom, ktorý ju neúprosne bije, zatiaľ čo sténá a dychne od potešenia. Táto roztomilá trans žena je potom odmenená hlbokým hrdlom, keď sa veľký penis odstráni z jej zadku a ona ho celé prehltne. Scéna končí s tým, že Emma dostane handjob a skutočný orgazmus, pretože si užíva potešenie z toho byť skutočnou trans ženou.