Zelda Morrison ist eine zierliche Teenagerin mit einer großen Lust auf Sex. Sie hat noch nie einen Hardcore-Fick erlebt, aber heute wird sie es wie nie zuvor erleben. Monster ist ein gut ausgestatteter Hengst, der bereit ist, Zelda zu zeigen, wie es ist, einen großen Schwanz in ihrem Arsch zu haben. Zelda ist zuerst nervös, aber schnell lernt sie, dass Monster genau weiß, wie man sie befriedigt. Er beginnt damit, ihr einen tiefen Blowjob zu geben, der sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann schiebt er seinen massiven Schwanz in ihre enge Muschi und Zelda kann nicht anders, als vor Vergnügen zu schreien. Monster hält sich nicht zurück und fickt sie unerbittlich, bis sie vor Vergnügen stöhnt und sich krampft. Zelda ist ein Naturtalent und kann es kaum erwarten, es noch einmal zu tun.