दो युवा स्कूली लड़कियां अपने पहले दिन की कक्षाओं के लिए तैयार हो रही हैं जब वे अपनी स्टेपमम, एक शानदार ट्रांस महिला को देखते हैं। लड़कियां तुरंत उससे आकर्षित हो जाती हैं और उसके पूर्ण शरीर को देखने से रोक नहीं पाती हैं। उनकी स्टेपमम उन्हें नोटिस करती है और उन्हें अपने कार्यालय में थोड़ी बातचीत के लिए आमंत्रित करती है। लड़कियां घबराहट होती हैं, लेकिन उनकी स्टेपमम गर्मजोशी और स्वागत करती हैं, इसलिए वे सहज महसूस करती हैं। वह उन्हें उनके स्कूल के काम के बारे में पूछने से शुरू करती है, लेकिन जल्द ही बातचीत उनके निजी जीवन पर बदल जाती है। लड़कियां अपनी स्टेपमम से खुलती हैं, यह बताते हुए कि उन्हें कभी कोई असली गर्लफ्रेंड नहीं थी और वे किसी को प्यार करने के लिए खोज रहे हैं। उनकी स्टेपममम उनकी इच्छाओं से रोमांचित होती हैं और उन्हें वह ढूंढने में मदद करने की पेशकश करती हैं जो वे खोज रहे हैं। वह उन्हें अपने किंकी पक्ष को एक साथ तलाशने का सुझाव देती है, और वे उत्सुकता से सहमत होते हैं।.