Videoen viser en tegneserie-monster med en massiv pik, der rider en transseksuel person i cowgirl-position. Den blonde babe er bøjet over og tager ivrigt den store pik i munden, mens hun stønner af nydelse. Hendes store bryster hopper, mens hun rider på monstermedlemmet, og hendes crossdressing-partner hjælper ivrigt med en handjob og doggystyle-position. Tegneserie-monsterens enorme medlem strækker transseksuel persons stramme hul, hvilket gør oplevelsen endnu mere intens. Rødhåret nyder tydeligvis oplevelsen, mens hun vrider sig i nydelse og beder om mere. De futanari-elementer i videoen tilføjer et lag af erotisme til den allerede dampende scene. Hentai-elementerne i videoen gør det endnu mere eksplicit, med de enorme monstre og transseksuelle hul på stramme babes. Samlet set er videoen et must-see for alle, der elsker anime, store pikke og smukke mennesker.