I denne dampende oplevelse er Dakota Payne og Adrian Hart to muskuløse mænd, der er mere end klar til at nyde rå, hård sex. Med deres store sorte pikke og imponerende muskuløse kroppe er disse to bodybuildere et syn at se på. Når de går i gang, starter de med at strække og drille hinandens kroppe og bliver tændt af berøring af deres partners muskler. Derefter går de videre til den virkelige handling, hvor Dakota tager føringen ved at give Adrian en dyb hals blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, tager de skiftevis deres pikke i hinanden, med Dakotas monsterpik efterlader Adrian gisende efter luft. Med hver gang, de strækker og anstrenger sig, tager de hinanden til kanten af ekstase. Dette er en hardcore, interracial oplevelse, der ikke er for de svaghjertige.