I denne dampende og sensuelle møde, nyder to anonyme homoseksuelle mænd en vild og lidenskabelig trekant med en stor, pulserende pik. Scenen foregår i en garage, hvor de tre af dem er klædt i deres bedste gotiske tøj, komplet med mørk makeup og piercinger. Manden til højre er den, der tager alt ind, ivrigt sutter og slikker den store pik, der bliver skubbet ind i hans mund. Han nyder tydeligt hvert øjeblik af oplevelsen, stønner og stønner af nydelse, mens de andre to skiftes til at kneppe ham. De to andre nyder også tydeligt sig selv, med en af dem endda tager over og giver manden til højre en hård og intens assfucking-session. Kemi mellem de tre af dem er elektrisk, og det er tydeligt, at de har det bedste af livet.