Alexandre y Henrique son dos latinos bien dotados y listos para ponerse manos a la obra. Comienzan con unos besos y toques apasionados, antes de que Alexandre saque su enorme polla sin cortar y comience a acariciarla. Henrique no puede evitar mirar con admiración mientras la polla de Alexandre se hace más y más grande, y comienza a sentir que él también se pone duro. Alexandre sabe que Henrique quiere chuparle la polla, así que la saca de su mano y se la da. Henrique con entusiasmo toma la polla en su boca y comienza a chuparla, tomándola todo el camino hasta su garganta. Alexandre gime de placer mientras siente que le chupan la polla, y sabe que Henrique también lo está poniendo duro. Continúan chupándose las pollas mutuamente, alternando entre los dos, hasta que ambos llegan al punto de no volver y explotan en un orgasmo masivo.