W filmie pojawia się Sage Andrews, ciężarna kobieta, która pragnie zaspokoić swoje pożądania seksualne. Zaczyna od zmysłowych pocałunków i pieszczot przed kamerą, zanim schodzi na czworaka na intensywną akcję hardcore'ową. Jej ciało drży z przyjemności, gdy jęczy w ekstazie, wyraźnie ciesząc się każdym momentem ciąży. W miarę postępu sceny, partner Sage dołącza do zabawy, na przemian zaspokajając ją, podczas gdy ona ogląda i masturbuje. Kilkakrotnie zmieniają pozycje, odkrywając swoje ciała i zaspokajając swoje najgłębsze pragnienia. Dzięki wielu zbliżeniom ich ciał, widzowie mogą zobaczyć każdy szczegół ich namiętnego spotkania. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać ciężarne kobiety w akcji hardcore'owej, szczególnie jeśli chodzi o pornografię w ciąży.