Videoen viser en muskuløs sort pige, der er nervøs over sin første prøve af casting i Iowa. Hun bliver interviewet af casting-direktøren, der er imponeret over hendes krop og den oplevelse, hun har haft. Efterhånden som interviewet skrider frem, bliver pigen mere og mere tændt, og snart fingrer hun sig selv voldsomt. Hendes behårede fisse er på fuld vis, mens hun bringer sig selv til orgasme, stønnende blødt, mens hun føler nydelsen bygge sig op i hende. Kameraet fanger hver detalje af hendes våde fisse, mens hun fortsætter med at masturbere, og det bliver klart, at hun nyder oplevelsen enormt. Men hun er ikke tilfreds med kun en casting-session. Hun beslutter sig for at prøve en anden, og snart fingrer hun sig selv igen, viser sine færdigheder og nyder følelsen af at være helt fyldt op. Dette er en virkelig og intens oplevelse for dem, der er interesseret i at udforske deres seksualitet med en ung sort kvinde.