W filmie pojawia się młoda, mała nastolatka o imieniu Reese Robbins, która chce zadowolić swojego chłopaka. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, bierze jego kutasa głęboko w gardło i sprawia, że jęczy z przyjemności. Reese następnie przechodzi do lizania dupy, co jej się bardzo podoba. Jej chłopak patrzy, jak schodzi na kolana, liże i palcuje jej ciasną dupę. Nie może się oprzeć i dołącza, dając jej twardy seks, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Stara i młoda para przechodzą do masturbacji, Reese palcuje kutasa swojego chłopaka, podczas gdy on patrzy. Para kontynuuje seks, a małe cycki Reese podskakują z każdym uderzeniem. Film kończy się tym, że Reese dostaje twarz w dupę, co jej się bardzo podoba.