Scenen åpner med tre fantastiske unge kvinner - en brunette, en latina og en indisk - som sitter på en sofa, nyter champagne og ler hysterisk. De ser ut til å ha det best, men ting tar raskt en vill vending når de bestemmer seg for å bytte mennene sine for en natt med gruppesex. Jentene starter med å erte hverandre, kjøre hendene over kroppene sine og leke med håret sitt. Snart nok begynner de alle å bli skitne, tar tur å suge store kuker og gi blowjobs. Den brunette og den latinske er spesielt dyktige, og de turnerer seg til å ri partnerens harde kuker. Den indiske jenta er en pro på skitten prat, og hun holder stemningen oppe og lekfull gjennom hele scenen.