Dva kožení milenci se střídají v potěšení sebe a prozkoumávají každý centimetr svého těla rukama a ústy v darkroomu. Když horko stoupá, tatínek přebírá kontrolu a uvolňuje svou mohutnou zátěž na mladé partnery břicho a hruď. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se jeho tělo chvěje rozkoší až po vzhled čisté extáze na jejich tvářích. To je nutnost pro každého, kdo miluje fetiš, fisting a horký, surový sex.