W tym gorącym filmie widzimy przepiękną brazylijską shemale Jessicę Alves, która dostaje anal i bez gumki w całej swojej świetności. Z jej dużymi cyckami na całym ekranie, Jessica nie traci czasu i zaczyna działać. Akcja zaczyna się od intensywnego przebierania, gdy Jessica pokazuje swoje niesamowite ciało i uwodzicielskie ruchy. Gdy upał się nasila, Jessica staje na czworaka, gotowa na hardcore'ową akcję w stylu doggy. Ale sprawy robią się jeszcze gorętsze, gdy wchodzi jej partner - ma na celu Jessicę, a oni zaczynają się poruszać jak króliki.