테디 브라이스와의 깊은 욕망에 빠진 세 명의 흑인 게이 남자들.해가 빛나고 물이 맑은 아름다운 수영장 가장자리에서 장면이 펼쳐진다.카메라가 튀어나오면서 우리는 테디가 열심히 파트너의 몸 구석구석을 입과 보지에 넣고 있는 것을 볼 수 있다.혀와 손가락으로 번갈아가며 그를 즐겁게 해주는 모습에 쾌감에 신음하는 테디.테디는 파트너의 딱딱한 자지를 열심히 빨고 타면서 자신도 분명히 즐기고 있다.그 강렬함은 감당하기 힘들 정도로 쌓이고, 테디는 더 이상 참을 수 없다.밀려들어갈 때마다 몸이 조여오는 것을 느끼며 호흡이 점점 고달프게 된다.드디어 격렬한 그룹 섹스 세션이 끝나자 테디는 몸을 빼내어 가슴과 배에 짐을 쏘아댄다.뜨겁고 뜨거워!이런 만남을 놓치고 싶지 않을 것이다.