Ebben a forró találkozásban három fekete meleg férfi hódol legmélyebb vágyainak Teddy Bryce-szel. A jelenet egy gyönyörű medence mellett játszódik, ahol süt a nap és kristálytiszta a víz. Ahogy a kamera kiborul, látjuk, hogy Teddy lelkesen veszi partnere testének minden centiméterét a szájába és a puncijába. Felnyög örömében, miközben felváltva kedveskednek neki nyelvükkel és ujjaikkal. Teddy egyértelműen élvezi magát is, mohón szopja és lovagolja kemény farkát partnerein. Az intenzitás addig növekszik, amíg túl sok nem lesz kezelni, és Teddy már nem tudja visszatartani magát. Minden lökéssel érzi, hogy teste megfeszül és légzése megeremegnőbb. Végül egy intenzív csoportos szex után Teddy kihúzza a testét és kilövi a nehéz mellkasát. Ez a vágy, hogy találkozzon Teddyvel.