Τρεις μαύροι ομοφυλόφιλοι άντρες επιδίδονται στις βαθύτερες επιθυμίες τους με τον Teddy Bryce σε μια όμορφη πισίνα δίπλα στην πισίνα, όπου ο ήλιος λάμπει και το νερό είναι πεντακάθαρο.Καθώς η κάμερα βγαίνει, βλέπουμε ότι ο Teddy παίρνει ανυπόμονα κάθε εκατοστό του σώματος του συντρόφου του στο στόμα και τα μουνιά του.Βογκάει από ευχαρίστηση καθώς τον ευχαριστούν εναλλάξ με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.Ο Teddy διασκεδάζει επίσης, πιπιλίζει ανυπόμονα και καβαλάει το σκληρό καβλί του συντρόφου του.Η ένταση αυξάνεται μέχρι να γίνει πάρα πολύ χειριστικό και ο Ted δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί.Με κάθε ώθηση, νιώθει το σφιχτό σώμα του και σφίγγει την ανάσα του.Τελικά, μετά από μια έντονη ομαδική σεξουαλική συνεδρία, ο Tedddy γίνεται όλο και πιο καυτός.