Videoen inneholder en gruppe japanske karakterer fra det populære spillet, Futanari, som engasjerer seg i eksplisitte seksuelle handlinger. De er kledd i cosplay-kostymer og har blitt forvandlet til ulike dyreformer. Scenene inkluderer blowjobs, cunnilingus og cumshots. Tegnene er usensurert og viser tegnene som nyter seg selv mens de blir lekt. Animasjonen er glatt og realistisk, med tegnene som stønner og stønner når de når orgasme. Handlingen er intens og inkluderer flere stillinger og scenarier. Tegnene er ikke sjenerte om sine lyster og engasjerer seg i lidenskapelig kjærlighetsliv. Videoen viser også noen av de mest ikoniske anime-figurene som Masami, Kairi og Nier. Disse tegnene er kjent for sin skjønnhet, sensualitet og vilje til å tilfredsstille sine partnere. Denne videoen er perfekt for fans av futarian anime, eksplisitt seksuelt innhold og porno.