Video prikazuje grupu japanskih likova iz popularne igre, Futanari, koji se bave eksplicitnim seksualnim činom. Oni su obučeni u kostime cosplay-a i pretvorili su se u različite životinjske oblike. Scene uključuju blowjobs, cunnilingus i cumshots. Likovi su necenzurisani i prikazuju likove koji uživaju dok se igraju. Animacija je glatka i realistična, sa likovima koji stenje i uzdiru dok dostižu orgazam. Akcija je intenzivna i uključuje više položaja i scenarija. Likovi nisu stidljivi o svojim željama i bave se strastvenim ljubavnim akcijama. Video takođe prikazuje neke od najpoznatijih anime likova kao što su Masami, Kairi i Nier. Ovi likovi su poznati po svojoj lepoti, senzualnosti i spremnosti da zadovolje svoje partnere. Ovaj video je savršen za fanove futarianske anime, eksplicitnog seksualnog sadržaja i seksa.