O vídeo apresenta um grupo de personagens japoneses do popular jogo, Futanari, se envolvendo em atos sexuais explícitos. Eles estão vestidos com fantasias de cosplay e foram transformados em várias formas animais. As cenas incluem boquetes, cunnilingus e ejaculações. Os personagens são sem censura e mostram os personagens se divertindo enquanto são tocados. A animação é suave e realista, com os personagens gemendo e gemendo enquanto atingem o orgasmo. A ação é intensa e inclui várias posições e cenários. Os personagens não são tímidos sobre seus desejos e se envolvem em amores apaixonados. O vídeo também mostra alguns dos personagens mais icônicos do anime, como Masami, Kairi e Nier. Esses personagens são conhecidos por sua beleza, sensualidade e vontade de agradar seus parceiros. Este vídeo é perfeito para fãs de anime futariano, conteúdo sexual explícito e pornô.