Amatör homosexuella skådespelare audition för en film

Två amatörhomosexuella skådespelare provspelar för en film, nervösa och upphetsade av att visa upp sina färdigheter framför kameran. När de sätter sig i en soffa, börjar en av dem kyssa den andra mannen passionerat. Den andra killen stönar av njutning när kvinnan fortsätter att ge honom oralt nöje. Hon tar sedan sin tur och börjar smeka hans hårda kuk medan mannen tittar på och pratar smutsigt med henne. Spänningen byggs upp tills de inte orkar mer och de börjar hångla passionerat.