Dua pelakon gay amatur yang ghairah mengikuti uji bakat untuk filem, menggosok batang kerasnya di hadapan kamera. Ketegangan itu meningkat sehingga mereka tidak tahan lagi dan lelaki lain mengerang dengan penuh semangat ketika wanita itu terus memberikan kesenangan oral kepadanya. Dia kemudian mengambil giliran dan mula mengocok zakar kerasnya sementara lelaki itu menonton dan bercakap kotor kepadanya. Ketegasan itu meningkat sehingga dia tidak dapat menerimanya lagi dan mereka mula bercium dengan penuh gairah. Salah seorang lelaki mendapat wajah yang cantik dari kedua-dua lelaki itu dan menikmati setiap pertemuan yang intens di wajah yang sebenar.