De video bevat een verbluffende shemale genaamd Susan die haar partner graag wil plezieren in een gloryhole. Ze begint met verleidelijk crossdressing, onthullend haar prachtige lichaam en stevige borsten. Haar partner verspilt geen tijd om op zijn knieën te gaan en haar mond in zijn keel te nemen. Naarmate de actie opwarmt, komen ze dichter en dichter bij elkaar, totdat ze allebei volledig gekleed zijn en klaar zijn voor wat er gaat gebeuren. Met elk moment dat voorbijgaat, worden hun lichamen meer verstrengeld en al snel kreunen ze allebei van genot terwijl ze elke laatste druppel sperma slikken. De camera vangt elk detail in hoge definitie vast, van de manier waarop haar lippen zich om de schacht van haar minnaar wikkelen tot de uitdrukking op haar gezicht wanneer ze eindelijk al zijn lading laat lossen. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar mooie transseksuelen die sperma zuigen en slikken.