Dve osupljivi rjavolaski transseksualki, Bob in Tessa, se zapleteta v solo igro, ki se začne s preoblačenjem in raziskovanjem teles z rokami in usti. Ko se bolj vznemirita, začneta raziskovati telesi druga druge s prsti in jeziki. Izmenično se ugajata, medtem ko stokata in stokata od užitka. Bobsov velik, okrogel tič je zvezda oddaje, Tessasova drobcena postava pa dodaja navdušenje. Začne se božati, drgniti s prsti po vsem telesu in ga naredi še bolj okusnega. Nato preide na intenzivno masturbacijo, z roko pa stimulira njeno mokro muco. Kamera ujame vsak trenutek njunega intimnega srečanja, od načina božanja prstov in božanja drug drugega do izrazov na obrazu, ko dosežeta orgazem.Ta video je kot nalašč za vse, ki obožujejo gledanje svoje spolnosti in želje v svoji najgloblji spolnosti.