Kaksi upeaa transseksuaalia, Bella ja Pierre, osallistuvat kuumaan anaalitoimintaan onnekkaan miehen kanssa. He aloittavat tutkimalla toistensa kehoa, imevät ja ratsastavat vuorotellen isoja kalujaan. Jännityksen kasvaessa he vuorotellen laskeutuvat toistensa kasvoille, voihkivat ilosta saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen. Mutta se ei ole vain täällä esillä olevasta paljaasta toiminnasta - nämä naiset ovat myös taitavia antamaan kaverille äärimmäisen anaalikokemuksen. Siitä tavasta, jolla hän ratsastaa kumppaninsa kovalla kalullaan, tapaan, jolla hän käyttää isoja tissejä kiusatakseen häntä, he ovat kaikki villissä kyydissä. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumien shemalien saamista perseeseen.