Dva úžasní transsexuálové, Bella a Pierre, se zapojí do žhavé anální akce se šťastlivcem. Začínají vzájemným zkoumáním těl, střídají se v sání a jízdě na svých velkých kohoutech. S narůstajícím napětím se střídají v klesání na tváře a sténání rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Ale není to jen o akci bez sedla, která je zde vystavena - tyto dámy jsou také zručné v poskytování dokonalého análního zážitku chlapům. Od toho, jak jezdí na tvrdém penisu svého partnera až po způsob, jakým používá svá velká prsa, aby ho dráždila, jsou všechny v divoké jízdě. Toto video musí vidět pro každého, kdo miluje sledování horkých shemales, jak si to rozdávají v zadku.