Video esittelee upean ruskeaverikkö Penelope Kayn, joka on innokas kokeilemaan isoa mustaa kukkoa ensimmäistä kertaa. Hän aloittaa antamalla syvän kurkun suihin, ottamalla sen syvälle suuhunsa ja nielemällä jokaisen spermatipan. Kun hän laskeutuu polvilleen, hän ottaa sen takaapäin, voihkien ilosta, kun häntä naidaan kovaa takaapäin. Hänen pienet tissinsä pomppivat ylös ja alas hänen ratsastaessaan isolla mustalla kukkolla, kasvot peitetty kuumalla cumilla. Tämä rotujenvälinen kohtaus on intensiivinen ja karkea, PenelopeKaysin ensimmäinen kerta isolla mustalla kukkolla päättyy cumshotiin hänen kasvoillaan. Video sisältää myös intensiivistä suullista toimintaa, Penelopa Kayn imeessä ja niellessä hirviökukkoa, kunnes hän on täysin tyytyväinen. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria naisia tutkimassa seksuaalisuuttaan massiivisella mustalla kullilla.