En muskuløs sort mand oplever intens anal action med en stor sort pik. Han starter med at give sin bodybuilder-partner et blowjob, tager sig tid til at strække ham ud og få ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går den muskuløse mand ned på knæ og begynder at fingerkneppe sig selv, og sørger for at tage hver tomme af sin partners pik.