Videoen inneholder en fantastisk animert karakter ved navn Dragon, som er i sentrum av oppmerksomheten i denne samlingen. Hun blir sett i noen dampende sexscener med partneren sin, samtidig som hun nyter intens nytelse. Scenen starter med at Dragons kropp blir framstilt som en vakker skog, med en blanding av frodig grønt og ville planter som vokser rundt den. Etter hvert som hun nærmer seg kanten, merker hun at Dragons penis blir mer og mer muskuløs. Partneren hennes kan knapt holde seg tilbake mens hun stønner av nytelse, og snart når de begge orgasme sammen. Animasjonskvaliteten er topp, med hver detalj fanget perfekt. Dragons enorme kuk er imponerende, og partneren hans kan føle varmen som stråler av ham. Videoen ender med at Dragons partner mottar en massiv cumshot i ansiktet sitt, som gjør ham til å se enda mer levende ut enn før.