Videolla on upea animaatiokirjailija nimeltä Dragon, joka on keskellä huomiota tässä koosteessa. Hän näkee osallistuvansa höyryisiin seksikohtauksiin kumppaninsa kanssa, samalla kun nauttii intensiivisestä nautinnosta. Kohtaus alkaa sillä, että Dragonin keho esitetään kauniina metsänä, jossa kasvaa runsaan vihreän ja villien kasvien sekoitus. Kun hän lähestyy reunaa, hän huomaa, että Dragonin penis muuttuu yhä lihaksikkaammaksi. Hänen kumppaninsa tuskin voi hillitä itseään, kun hän voihkii nautinnosta, ja pian he molemmat saavuttavat orgasmin yhdessä. Animaation laatu on huippuluokan, ja jokainen yksityiskohta on kuvattu täydellisesti. Dragonin valtava kyrpä on vaikuttava, ja hänen kumppaninsa voi tuntea lämpöä säteilevän hänestä. Videon loppuessa Dragonin kumppanin kasvoille laukeaa massiivinen siemensyöksy, joka saa hänet näyttämään vieläkin elävältä kuin ennen.