Das Video zeigt eine atemberaubende animierte Figur namens Dragon, die im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung steht. Sie wird in einigen dampfenden Sexszenen mit ihrem Partner gesehen und genießt auch intensive Freude. Die Szene beginnt damit, dass Dragons Körper als ein schöner Wald dargestellt wird, mit einer Mischung aus üppigem Grün und wilden Pflanzen, die um ihn herum wachsen. Wenn sie näher an den Rand kommt, bemerkt sie, dass Dragons Penis immer muskulöser wird. Ihr Partner kann sich kaum zurückhalten, während sie vor Vergnügen stöhnt, und bald erreichen sie beide zusammen den Orgasmus. Die Animationsqualität ist erstklassig, mit jedem Detail perfekt erfasst. Der riesige Schwanz von Dragons ist beeindruckend, und sein Partner kann die Hitze von ihm spüren. Das Video endet damit, dass Dragons Partner eine massive Spermaladung auf sein Gesicht bekommt, die ihn noch lebendiger aussehen lässt als zuvor.