Nick Manning, en kendt pornostjerne, engagerer sig i en vild trekant med to smukke kvinder. Scenen starter med, at de to kvinder udforsker hinandens kroppe med deres mund og hænder. Nick fortsætter derefter med at give dem begge blowjobs og giver dem fornøjelse på skift. Efterhånden som handlingen varmes op, bliver gruppen mere intens, med Nick Manning, der tager kontrollen og dominerer kvinderne. Hardcore-handlingen er intens og inkluderer masser af fisse, bryster og cumshots. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se intense seksuelle møder, er denne video helt sikkert værd at tjekke ud.