Melissa Lisboa, een verbluffende Latina met een grote kont en een liefde voor interraciale seks, gaat over in intense actie met Melissa Lisa en neemt haar partner tot hij over haar gezicht explodeert. De video eindigt met een cumshot op Melissa's gezicht, ze slikt hem door met een geweldige pijpbeurt. Ze gaat dan voorovergebogen staan en neemt hem diep in haar kutje, kreunend van plezier terwijl ze elke centimeter van die harde lul neemt. De scène gaat over in intensieve actie van achteren, waarbij Melissa haar partners berijdt totdat hij over haar hele gezicht explodeert.