Mona Blue er en fantastisk blondine med naturlige bryster og en stram krop. Hun bøjer sig om morgenen, klar til at give sin kæreste et uforglemmeligt blowjob. Mens hun tager hans store pik dybt ind i munden, stønner hun af fornøjelse, da han støder dybere og hårdere ind i hendes fisse. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at kysse hende lidenskabeligt, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Så er det tid til noget intens cowgirl-action. Mona rider ham hårdt og hurtigt, rider ham som en professionel, hendes store pik strækker hende ud, indtil hun er helt tilfreds. Til sidst bytter de stilling, og Mona giver sin kæreste et blowjob.