To fantastiske kvinner med store pupper og naturlige kropper engasjerer seg i het lesbisk action. De starter med å gi hverandre blowjobs, før de går videre til intens cunnilingus og fittespising. Jentene bytter på å glede hverandres våte og hårete fitter, mens de stønner av glede. Babes engasjerer seg også i litt fittefingring, og utforsker hver tomme av partnerens barberte og trimmede fitter. Kjæresten er spesielt dyktig til cunnilingus, og bruker fingrene for å stimulere kvinnens følsomme områder. Hun fortsetter deretter å slikke og fingre hverandres barberte fitter og får dem til å stønne av glede.