En svart politimann møter to nakne politimenn som er villige til å tilfredsstille alle hans ønsker. Scenen starter med lidenskapelige kyssing, før en av dem tar kontroll og gleder den andre. Den andre offiseren blir med på moroa, og bytter på å glede begge mennene til de kommer i en eksplosiv orgasme. Handlingen varmes opp når de tre deltar i intense og eksplisitte seksuelle handlinger, inkludert oralsex, analsex og gjensidig onani. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra de første kyssene til den siste eksplosjonen av nytelse.