Две американски порнозвезди, Райдър Рей и Лилит Грейс, участват в табу сексуална среща с баща си. Двете млади жени са вързани една за друга от ръката на свекъра си и нетърпеливо се редуват да го задоволяват, докато синът му гледа. Започват, като си правят минети, изследвайки всеки сантиметър от тялото му с езици и пръсти. С увеличаване на напрежението те сменят позициите си и започват да изследват телата си. Райдърс стене изпълвайки стаята, докато язди твърдия член на баща си. По-малката й приятелка се присъединява към забавлението, като се редува да я чука отзад. И двете достигат многократно до оргазъм, а по-възрастният мъж може само да гледа как дъщеря им се чука по-силно. Сцената е интензивна и изрична, с много отзад и отзад действие, за да забавлява зрителите. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа зрели мъже в най-дълбоките им желания.