Richard Ryder, een andere man en een zwarte man zijn de belangrijkste deelnemers aan deze opwindende ontmoeting. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, elkaars rondingen draaien en hun borsten strelen. Naarmate ze meer opgewonden raken, gaan ze over tot hardcore neuken, stoten ze in elkaars strakke gaatjes met toenemende intensiteit. De camera legt elk moment van deze gepassioneerde momenten vast terwijl ze elkaars lijven met overgave verkennen, kreunen en hijgen van plezier. De groep voegt een extra laag opwinding toe, terwijl alle partijen om beurten elkaar plezieren in verschillende posities en hoeken. Dit is een hete horloge voor iedereen die geniet van homoseksuele seks die instemmend toekijkt tussen twee volwassenen.