Dvě prsaté brunetky, Julia Ann a Trinity St. Clair, se zapojí do špinavých řečí a pojídání kočičky, aby dosáhly orgasmu se svou lesbickou partnerkou Julií Ann. Scéna začíná tím, že obě ženy uctívají její velká prsa pomocí vibrátoru Hitachi na svém těle. Poté se prstuje, zatímco druhá dívka se dívá a sténá rozkoší. Obě ženy si vymění pozice a začnou zkoumat svá těla. Julia ann si nechá sežrat kundičku svým partnerem, zatímco Trinity St. Clair se připojí k akci. Oba dosahují orgastických výšin, když se zabývají intenzivním pojídáním kočičky a lízáním kundičky. Video končí tím, že obě dívky dosáhnou orgasmu, přičemž Julia ann převezme kontrolu nad situací a předvádí své dovednosti. Toto video je ideální pro ty, kteří rádi sledují dvě ženy, jak vášnivě zkoumají svá těla.