Kitmercer og Natalie Knight er to barmfagre kvinder, der elsker at udforske deres seksuelle lyster i en varm Halloween-trekant. De starter med intens røvleg, rider hinandens store bryster og udforsker deres fisser med slikning og cunnilingus. Den blonde bombe tager derefter ansvaret, dominerer gruppen og får slikket sin fisse af en af fyrene. Handlingen varmes op, da de udforsker mere intense missionærstillinger, bagfra og missionær, alt imens de viser deres store røve og store bryster. Mændene skiftes til at give hver kvinde blowjobs, ride dem i cowgirl-stilling, før de skiftes til at kneppe dem hårdt bagfra. Til sidst bytter de stilling og engagerer sig i nogle cunnilingus, med begge piger stønner af nydelse. Dette er en vild og intens Halloween-trekant, der vil give dig lyst til mere.