To liderlige blondiner engagerer sig i en vild trekant med en stor sort pik. De starter med at ride på den store pik, give hinanden blowjobs og skiftes til at få slikket og fingeret deres fisser. Da de går ned på alle fire, rider de det massive lem og deler spermen. Pigerne engagerer sig også i nogle røvspisning og omvendte cowgirl-stillinger, ved hjælp af legetøj til at stimulere sig selv, mens manden ser på og slutter sig til. Scenen slutter med et ansigtsskud og deling af sperm i ansigtet.