Ten gorący i zmysłowy film przedstawia dwóch młodych, umięśnionych mężczyzn, Manuela Skye'a i Teddy'ego Torresa, którzy biorą udział w specjalnej sesji w spa. Do dwóch atletycznych kulturystów dołącza grupa umięśnionych mężczyzn, którzy chcą podjąć gorącą i ciężką akcję. Czwórka zaczyna się od eksploracji ciał chłopców, a Manuel bierze na siebie solową scenę rżnięcia w dupę. Teddy jest chętny do zadowolenia swojego partnera, a wkrótce wszyscy zaczynają być brudni na każdy możliwy sposób. Wraz z rosnącą intensywnością, zmieniają się w intensywnej akcji analnej, Manuel na zmianę wbijając się w ciasne dupsko Teddy'ego. Mężczyźni jękają i jękają z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Grupowa akcja seksualna staje się jeszcze bardziej intensywna, gdy faceci na zmianę penetrują ciasne dziurki innych facetów, sprawiając, że oboje mocno i szybko się spuszczają. Ostatecznie, ta akcja staje się jeszcze gorętsza!.