Twee beeldschone shemales in lingerie worden gepenetreerd door een grote, harde lul in deze video. De camera legt elk detail vast van hun lichamen terwijl ze in perfecte harmonie bewegen, van hun parmantige borsten tot hun perfect gepenetreerde benen. Het sperma aan het einde is explosief, beide bedekt met plakkerige beelden. Deze video moet iedereen zien die een travestie wil zien, inclusief een sexy vrijpartij, een seksscène en een gepassioneerde ontmoeting.