Dwie przebierające się transwestyty, Ella Hollywood i Khloe Kay, angażują się w gorącą akcję, całując się namiętnie, zanim przejdą do intensywnego seksu bez zabezpieczenia. Obowiązkowe jest oglądanie gorących shemale, które robią sobie ręczne roboty i palcują się nawzajem. Kolczyki w Ellas sprawiają, że Ellas jęczy z przyjemności, gdy Khloes chętnie bierze kutasa głęboko w siebie. Obydwie na zmianę jeżdżą na twardym kutasie facetasie i na przemian. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią patrzeć, jak dwie piękne shemale badają swoją seksualność w każdy możliwy sposób.