En barmfagre mor og hendes stedsøn engagerer sig i hot lesbisk action. Den modne kvinde er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes rigelige aktiver, mens stedsønnen er mere end glad for at forpligte sig. De starter med noget sensuelt kys og kærtegn, før de går videre til intens fisseslikning. Stedmorens store bryster er på fuld skærm, mens hun erfarent arbejder sig op ad trappen, mens hendes stedsøn ser med beundring.