En ældre lærer forfører en ung pige til en vild tur. Den gamle lærer er klædt i lingeri og har en barberet fisse, som den unge mand ikke kan modstå. De to engagerer sig i hardcore action, med den ældre lærer, der giver den unge mand et blowjob, før han tager ham med på en vild tur. Reality-scenen er optaget i et soveværelse med udsigt over den unge mands slids.