En ung pakistansk stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i intim morgensex. De to mænd starter i sengen, udforsker hinandens kroppe med kys og berøring. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, skiftes de til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde.