Brendan Phillips menikmati blowjob yang penuh gairah dari Mr. Cali yang tidak dapat cukup dengan bibir tebal dan pukinya yang menggiurkan. Ketika aksi itu memanas, Brendan dengan penuh semangat mengambil batang hitam besarnya ke dalam mulutnya, memperbesar kamera untuk aksi anal yang intens ketika Brendan mengambil setiap inci batang monster-nya masuk ke dalamnya.