En gruppe smukke kvinder engagerer sig i intens forspil med en stor sort pik og analt legetøj. Kvinderne skiftes til at sutte på hinandens store runde bryster og få deres stramme røv strakt til det yderste. Der er også masser af hardcore action, da mændene skiftes til at fingerkneppe og kneppe kvinderne i forskellige stillinger. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase, og efterlader dem gispende efter mere.