En gruppe liderlige fyre og piger engagerer sig i intens forspil, der starter med skiftevis sex med smukke kvinder i alle huller. Pigerne stønner og skriger af fornøjelse, mens de skiftes til at tage på det massive lem, alt imens de er dækket af klæbrig sperm. De interracial vibes er tydelige, da fyrene skiftes til at kneppe pigerne hårdt og hurtigt, hvilket får dem til at vride sig af ekstase.