Млада и неопитна двойка изследва телата си взаимно, целувайки се и галейки се. Докато напрежението расте, те преминават към интензивен анален секс, като вторият баща поема контрола и доминира над доведения си син. Камерата улавя всеки момент от действието, от първата целувка до последния тласък. Това е задължително гледане за всеки, който се наслаждава на табу и забранени сексуални срещи.